Fedezd fel a sikeres pénzügyi tervezés alapjait!
Egy 5 méter széles gödrön nem kelhetsz át öt darab 1 méteres ugrással.
Ugyanígy a pénzügyekben is szükséges, hogy az egyik évben megtervezett és megvalósított események ne rombadöntsék, hanem támogassák a követő évek eseményeit.
Tervezd meg a saját pénzügyeidet úgy, hogy az egy hosszabbtávú célnak az 1 éves része legyen.
Miről és kinek szól a workshop?
A pénzügyi tervezés nem csak az év elején fontos – ez a workshop segít abban, hogy bármikor átláthatóvá és irányíthatóvá tedd a pénzügyeidet. Függetlenül attól, hogy az év melyik szakaszában jársz, a workshop célja, hogy:
- Meghatározd a rövid és hosszú távú pénzügyi céljaidat.
- Olyan eszközöket kapj, amelyekkel kezelheted a váratlan kiadásokat és felkészülhetsz a nagyobb befektetésekre.
- Megismerd az életpálya-alapú pénzügyi tervezés alapjait, amely segít abban, hogy ne csak a jelenben, hanem a jövőben is stabil maradj.
Kinek szól a workshop?
Olyanoknak, akik magánszemélyként szeretnének a pénzügyeiket tekintve fentebb lépni. Tehát:
- Akik szeretnék elérni pénzügyi céljaikat, de nem tudják, hol kezdjék.
- Akik már rendelkeznek pénzügyi tervekkel, de bizonytalanok azok hatékonyságában.
- Akik biztonságot és stabilitást keresnek a kiszámíthatatlan helyzetekben.
Mit jelent a fentebblépés?
- hosszabb távú stabilitás kiépítésében: azaz ne csak most érezd magadat a világ tetején, hanem gondoskodj arról, hogy ez így is marad
- egy konkrét cél elérésében: vállalkozást indítanál, gyermeket nevelsz, stabil nyugdíjat szeretnél vagy csak van a bakancslistádon valami, amire nagyon vágysz
- a pénzed hatékonyabb felhasználása: hogyan tudod magasabb szinten dolgoztatni a pénzedet, hogy ne csak a bank nyerjen rajtad.
Szükséges pénzügyi előképzettség
Nem szükséges végzettség, elég, ha a saját pénzügyeiddel (mire mennyit költesz) képben vagy.
Mit fogsz tanulni a workshopon?
1. Hogyan tervezz meg egy eredményes évet, ami közelebb visz céljaidhoz?
- Megtudod, miért bukik el a legtöbb ember évtervezése, és hogyan kerülheted el ugyanazokat a hibákat.
- Felfedezed a hatékony éves célkitűzés módszereit, amelyek segítenek az előrelépésben, akár megtakarítási, akár beruházási céljaid vannak.
2. Miért nem jutnak sokan egyről a kettőre akkor sem, ha jól keresnek?
- Megismerhetsz tipikus pénzügyi hibákat, például a túlköltekezést, a rossz hitelkezelést vagy a nem megfelelő biztosításokat.
- Megoldási javaslatokkal segítünk:
- Hogyan optimalizáld a biztosításaidat, hogy ne fizess túl sokat, mégis biztonságban legyél?
- Miért éri meg időben elindítani egy nyugdíjbiztosítást vagy rendszeres díjas megtakarítást?
3. Hogyan védd meg a már meglévő pénzügyi tervedet?
- Megismerheted, milyen kockázatok leselkednek a pénzügyi céljaidra, és hogyan kezelheted őket.
- Gyakorlatias megoldásokkal támogatunk: például a TBSZ számla előnyei és alkalmazása a hosszú távú adóoptimalizálásban.
4. Hogyan készítsd el saját pénzügyi életpályatervedet?
- Segítünk megtervezni a pénzügyeidet hosszú távra: hogyan érheted el az életedben a legfontosabb sarokpontokat (például az otthonteremtést, a családalapítást, vagy éppen a kényelmes nyugdíjas éveket).
- Egyedi javaslatokat kapsz az igényeid alapján, például befektetési lehetőségekre vagy biztosítási megoldásokra.
5. Hogyan bontsd le az életpályatervedet 1 évre?
- Lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan alakítsd ki az éves stratégiádat, hogy az összhangban legyen a hosszú távú terveiddel.
- Már a workshop során elkészítjük a személyes pénzügyi naptáradat, amely segít a megvalósításban.
Miért gyere erre a workshopra?
1. Valódi piacismeret, a te előnyödért
Nem vagyok egyetlen pénzintézet termékeire korlátozva. Több pénzintézettel állok kapcsolatban, így átfogó rálátásom van a piacra. Ez azt jelenti, hogy a célom nem egy tervszám teljesítése, hanem az, hogy neked találjuk meg a legjobb megoldást, ami tényleg előnyös számodra.
2. Több mint egy évtized gyakorlati tapasztalat
Az elmúlt 10+ évben számtalan pénzügyi helyzettel találkoztam – nem csak a sikereket láttam, hanem a hibákat és a hibák forrásait is. Ez a tapasztalat lehetővé teszi, hogy ne csak a jelenlegi helyzetedre találjunk megoldást, hanem segítsünk elkerülni a jövőbeli buktatókat is.
3. Biztos kezekben leszel
Azok, akikkel együtt dolgozom, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is megbízhatóak. Ha nem így lenne, már rég elváltak volna az útjaink. Biztos lehetsz benne, hogy a pénzügyi megoldásaid kidolgozását nem egy kezdő fogja gyakorolgatni, és nem is olyan valaki, aki csak a saját hasznát nézi.
4. Elmélet és gyakorlat találkozása
Közgazdász végzettségem van, így az elméleti háttér is biztos alapokon nyugszik. A workshopon olyan gyakorlati megoldásokat kapsz, amelyek az elmélet és a gyakorlat találkozásából születtek – pont ezért működnek a valóságban is.
5. Fókuszban az ügyfél érdeke
Ez a workshop nem tanácsadás, hanem egy közös munka, ahol a te pénzügyi céljaid állnak a középpontban. Nem általános megoldásokat kínálok, hanem személyre szabott, praktikus eszközöket, amelyek segítenek abban, hogy elérd, amit szeretnél.
Itt tudsz a worshopra jelentkezni:
Workshop technikai részletei
Helyszín
- Az esemény Budapesten kerül megrendezésre, a pontos helyszín az időponttal együtt itt kerül meghirdetésre. Ha nem szeretnél lemaradni, töltsd ki az előjelentkezést (ez rád nézve semmilyen kötelezettséggel nincs, viszont időben kapsz értesítést).
- Céges vagy csoportos igény esetén lehetőség van az ország bármely részén, a megrendelő által biztosított helyszínen megtartani a workshopot (minimum 10 fő részvételével).
Időpont
- A mindenki számára elérhető workshop időpontja még tervezés alatt, de tudsz kérni csoportos workshopot is, ekkor nyilván hozzátok tudok igazodni.
- Az esemény meghirdetését követően a pontos dátumot itt fogod látni. Ha az előjelentkezést kitöltöd, akkor e-mailen is kapsz róla tájékoztatást.
Létszám
- Az esemény kiscsoportos jellegű, amely lehetőséget biztosít arra, hogy minden résztvevő kérdéseire választ kapjon.
- A tervezett maximális létszám 20-30 fő, hogy személyesebb legyen a hangulat. (Nagyobb érdeklődés esetén új időpontokat is nyitok.)
További tudnivaló
A résztvevőknek ajándék éves költségvetés tervező excel filet küldünk, hogy később még könnyebb legyen irányban maradni. Az évtervező workshop alatt lehetőséged van arra, hogy szakmai segítséget kérj akár a megtervezés, akár a kivitelezés kérdéseiben.
Minden további kérdésben az ÁSZF az irányadó, valamint kérdezni is tudsz a mundrak.renata@silvermoon.hu címen.